涂鸦智能提交赴美上市招股书 将成全球IoT云平台第一股

2月27日消息，据美国证券交易委员会文件，中国物联网云平台公司涂鸦智能公司申请赴美上市，计划登陆纽约证券交易所，拟筹资金额约1亿美元，摩根士丹利、美银证券及中金公司将担任此次发行的主要承销商，有望成为全球IoT云平台第一股。

涂鸦智能表示，完成发行后公司股本将包括A类普通股和B类普通股。文件没有列出发行的美国存托凭证的数量，也没有列出预期的价格区间。

据招股书显示，涂鸦智能最早成立于2014年6月并开始运营;同年8月，公司根据开曼群岛法律成立了我们目前的最终控股公司Tuya，Inc.;同年9月根据香港法律注册成立涂鸦(香港)有限公司(目前为Tuya Inc.全资子公司)。2014年12月，杭州涂鸦信息技术有限公司(前称杭州爱翔科技有限公司)在中国注册成立，目前是涂鸦香港有限公司的全资子公司。

涂鸦智能是一家企业和开发人员提供了一套完整的物联网云平台，提供包括IoT PaaS、智能设备分配、SaaS和其他服务。通过其平台，该公司使开发人员能够激活由品牌、原始设备制造商、合作伙伴和终端用户组成的物联网生态系统，通过广泛的智能设备参与和交流。

据天眼查显示，涂鸦智能总共进行过4轮融资，投资者方包括阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资、Quadrille Capital、东方富海、中金公司、香港查氏家族基金、CBC宽带资本、中金硅谷基金和Future Fund，截止2019年底，涂鸦智能估值已超100亿元人民币。

另外据财务数据显示，涂鸦智能营收主要来自三个组成部分，即IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入。截止2020年，IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1.51677亿美元，2207.1万美元和612.6万美元;占比分别为84.3%，12.3%及3.4%;2020年整体营收为1.799亿美元，较2019年同期增长70%。

截至2020年12月31日，公司拥有超过5000家客户，主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，其物联网PaaS授权2700多个品牌开发其智能设备，包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。由于在不同的行业垂直领域培育了庞大而多样化的客户群。公司物联网PaaS目前使企业和开发者能够开发在全球220多个国家和地区销售的超过1100种智能设备。

根据CIC的数据，截止2020年12月31日，涂鸦智能为超过1.165亿台智能设备供电，使其成为全球IoT PaaS市场上最大的IoT PaaS企业，约有2.043亿部由涂鸦公司驱动的智能设备。另外公司还建立了一个庞大且活跃的社区，由262,000多名IoT设备和软件开发人员组成。IoT云平台每天能够处理超过840亿个云请求和超过1.22亿次AI语音交互。如今由公司提供支持的智能设备已在全球超过100,000家商店中使用。

据招股书显示，涂鸦智能的管理团队包括，创始人兼CEO王学集，创始人及总裁陈燎罕，公司联合创始人及首席运营官杨懿;公司首席财务官刘尧，公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫以及涂鸦智能美国董事长杰夫·伊梅尔特。

股权结构显示，发行前公司创始人兼CEO王学集，持有1.136亿普通股，占比22%;创始人及总裁陈燎罕持有2880万普通股，占比5.6%;公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万普通股，占比4.2%;另外恩颐投资(NEA)持有1.23284633亿普通股，占比23.9%，腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万普通股，占比10.8%，GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万普通股，占比2.4%。