200家IoT企业深度调研，新冠肺炎对物联网企业经营的预期影响有多大？

前 言

新型冠状肺炎疫情暴发以来，对于全行业来说，都带来了不同程度的影响，而物联网行业，作为一个高速发展的新兴产业， 也将直面这场疫情的影响。

为了综合了解疫情对公司生产经营的影响，明确企业需求，为政府制定相关政策提供有针对性的建议，深圳市物联网产业协会、 无锡市物联网产业协会、贵州省物联网发展促进会、珠海市物联网行业协会等四家物联网行业协会联手进行了本次疫情对于物联网企业经营影响的专题调研。

在本次调研中，我们针对物联网企业受疫情的影响程度、疫情对于物联网企业经营影响的因素有哪些、疫情对于物联网企业的资金影响因素有哪些、物联网企业的资金支撑时间、物联网企业对于政策扶持的期望有哪些，这几个方面进行了深度的调研与 分析。

经过几周的调研，我们回收了大约 200 份反馈，企业的样本涵盖了全国各个不同的地区，因本次分析主要由上述四个物联网行业协会共同发起，样本也会相应的在深圳市、珠海市、无锡市、贵州省这几个地区比较集中，我们也将会针对这几个地区的物联网企业经营特征进行详细的分析。鉴于样本代表性不够全面，难免数据有些片面，分析不当之处敬请谅解。

一、疫情对于物联网企业经营影响程度的分析

在分析本次疫情对于物联网企业的影响程度中，我们主要设置了两个方面的问题进行信息的采集。

一个是对疫情影响的总体主观预判，包括以下几个选项：影响严重，导致企业经营面临严重困难，可能倒闭 ;影响很大，导致企业经营暂时停顿;影响较大，导致企业经营出现部分困难，经营勉强维持;影响较小，企业经营出现一些困难，但经营总体保持稳定;没有明显影响。

另外一个是企业受本次疫情影响的业绩损失预计，业绩的损失包括以下几个区间：10%以内、10%-20%、21%-30%、31%-40%、41%-50%、50%以上。通过量化的问题，可以让我们更加清楚企业受到的影响程度。

分析：

1.在针对疫情对于企业的影响程度的调研中，综合全国各地的数据来看，本次疫情对于物联网企业的影响是非常大的，超过73%的企业认为疫情对于企业经营影响较大或者以上，而仅有不到27%的企业认为疫情对公司的影响较小。

2.在企业因疫情的影响预计受到的业绩损失量化调研中，预计损失为21%-30%区间选择的企业最多，占比为33.87%，以这个区间为中心，业绩损失预计低于这个区间的企业占比为30.65%;业绩损失预计高于这个区间的企业占比为35.48%。基本保持对称，可以预计，今年受疫情的影响，物联网企业的总体业绩损失在21%-30%这个区间内。

3.而通过综合对比两个表，可以发现，业绩损失超过20%就会被物联网企业认为对于公司的经营带来较大的影响，由此可见，在运营成本不变的前提下，20%的业绩损失，将会吃掉物联网公司的大部分利润。

分地区差异分析

在本次调研的样本地域分布中，数据比较集中的几个地域是深圳市，珠海市，无锡市，以及贵州省，疫情对不同地区的影响表现也略有差异，通过对比上面各个地区的数据，可以总结出：

1.深圳市物联网企业选择受影响较小(较小或者没有明显影响)的比例为20.83%，这一比例明显低于全国26.88%的平均水平，这表明，深圳地区的物联网企业在疫情中的影响会比较大。这一数据也在量化分析中得到了佐证，深圳市物联网企业业绩预计损失低于20%的企业占比为正好也为20.83%。

此外，深圳地区的物联网企业业绩预计损失超过50%以上的比例达到了22.92%，这个比例高出了全国平均水平的11.83%一大截。由此，可以预估，深圳地区的物联网企业今年受影响的程度会比较直接而明显。

2.珠海市物联网企业受影响程度较小的比例占比为44%，这个数据比全国26.88%的平均水平高出不少，而业绩预计损失在20%以下的企业比例为48%，这些数据说明了珠海市的物联网企业对于疫情的影响预估整体是比较乐观的。

3.无锡市的物联网企业受疫情的影响程度的表现，整体来说，是优于全国平均水平的，认为业绩影响较小的企业占比为30.95，略高出平均水平几个百分点。

通过量化的影响图，可以发现，无锡市物联网企业预计损失在21%-30%的比例达到了42.86%，这表明了无锡市的物联网产业的集中度比较高，企业表现出了较集中的相似性。并且预计损失在10%以内的企业占比也达到了21.43%，这个表现远优于其他的地区。

4.贵州省的物联网企业选择影响较小的比例为18.18%，这一比例明显低于全国26.88%的平均水平，尤其是高达12.12%是贵州省物联网企业选择了影响严重这一选项，这一数据远超全国的平均水平。这表明疫情对于贵州省的影响是非常大的。

分析贵州省的量化数据表现，可以看到，最大的亮点就是业绩损失预计在10%以内的企业占比达到了21.21%，这表明虽然贵州省的物联网企业整体受疫情严重，但依然有相当部分的企业或者细分产业对于受疫情的影响比较小，甚至能够受益于本次的疫情。

5.整体来说，长三角，珠三角等发达地区的企业受影响的程度要小于内陆地区，但深圳市的物联网受疫情的影响程度整体来说却在全国平均水平之上，这或许与深圳市的制造业比较发达，工厂开工比较迟，并且外贸业务影响程度更为直接等因素相关。

分企业产业链

物联网产业链很长，在我们本次的调研中，将物联网企业分为了：

1.感知类企业：传感器/RFID/条码等，这类企业主要是对数据进行采集为基础拓展相应的业务。

2.通讯类企业(包括蜂窝通信/非蜂窝/有线/电力载波等)与定位类企业(GNSS/蓝牙/UWB/惯导/wifi/地图服务等)，这类企业在物联网产业中的特征是利用通信类技术传输数据以及进行相应的业务。

3.平台类企业(IaaS/PaaS/SaaS等)与智能计算类企业(AI/AIoT/软件算法)

4.硬件终端供应商

5.系统集成商与终端用户(工厂、智慧城市、农业、车联网、智能家居 等

6.物联网产业的辅助与服务类企业，包括电池/电线/封装/外壳等周边企业与产业服务类企业(媒体/检测认证机构/协会/联盟等)

1.感知类的企业选择疫情影响较小(较小或者没有明显影响)的比例为20%，这个数字与全国26.88%的平均水平差距比较明显，说明了感知类企业受疫情的影响比较严重，这与感知类的企业，比如说RFID、传感器企业等企业比较偏重于硬件生产有关。

而在量化调研中，预计业绩损失超过40%的企业占比达到了28.89%，远高于全国平均的18.28%，预计感知类企业将会面临不小的业绩损失。

2.通信与定位类企业总体的表现与全国的平均水平比较贴近，因为在这类型的企业中，既有注重生产的企业，也有注重软件服务于数据运营的企业，因此，综合度比较高，基本与整个物联网产业的表现特征比较契合。

3.平台类与智能计算类企业选择影响较小的比例达到了48.57%，这个数据远远高出了26.88%的全国平均水平，表明了这类企业受疫情影响的程度相对比较小。

从预计的业绩损失来看，这类企业预计损失占比在10%以内的企业达到了22.86%，这从数据上佐证了这类企业抗疫情的能力较强，此外，还有一个数据需要注意的是，42.86%的此类企业预计损失在21%-30%区间范围内，企业的损失集中度比较高。

4.硬件终端供应商选择影响较小的比例仅为12.5%，而选择影响很大与影响严重的企业占比却达到了50%，这一数据远高于全国平均水平的38.18%。这表明了疫情对于物联网的硬件终端供应商影响非常的大。

而从量化的数据来看，这类企业选择预计业绩损失在21%-40%这个区间范围内企业达到了70.84%。结合主观的影响程度来看，说明了这类企业利润较为薄，抗风险的能力也相对较低。

5.系统集成商与终端用户这类企业无论是在主观的程度分析还是量化的程度分析，与全国的平均水平契合度都非常的高，因为在这类企业中，也多是采用的软硬件结合的综合方案业务，因此，受疫情的表现也比较稳定。

6.物联网产业的辅助与服务类企业受疫情的程度也高于全国平均水平，在这类企业中，认为疫情影响严重与很大的比例也达到了46.15%。疫情对于这类企业的影响也比较严重。

从量化数据中可以看出，预计损失在10%以内的企业占比达到了23.08%，说明，虽然疫情影响严重，但是这类企业的头部企业或者部分细分企业中，抗风险的能力却很比较强。

7.综合来看，软件或者数据运营类业务占比比较大的企业，受疫情的影响会相对较小，这主要是因为软件类业务为主的企业在疫情期间依然能够正常运转。而相应的，硬件生产与销售为主的企业受影响的程度就会更大，因为这类企业恢复业务周期会比较长，并且订单竞争压力也比较大。

分企业规模

在本次调研中，我们将物联网企业的规模分为了：50人以下(初创与小微企业)、51-100人(初具规模，业务也相对成熟，快速发展期)、101-500人(业务比较成熟的较大企业)、500人以上(大型企业)这几类进行分析，而疫情对于物联网企业的影响程度，我们主要分为两种表现，一种是较大(包括影响较大、影响很大、影响严重);另外一种是较小(影响较小以及没有明显影响)

通过总结以上的图表信息，可以总结出：

1.500人以上的大企业选择影响比较大的比例仅为25%，这一比例明显低于其他规模较小的企业，而在预计的业绩损失中，选择10%以内的占比达到了50%，充分说明了疫情对于500人规模以上的头部企业影响程度有限。

2.规模越大，企业抗疫情影响的能力也就比较大，选择影响较小的企业占比依次为：50人以下企业为20.51%、50-100人企业为29.73%、100-500人企业为37.5%、500人以上企业为75%。

而在损失的营业收入调研中，预计业绩损失超过20%的企业按企业规模占比依次为：50人以下企业为74.36%，、50-100人企业为75.68%、100-500人企业为50%、500人以上企业为25%。营业收入预计损失也随着企业规模越大而变得越低。

3.500人以上的企业可能因调研的样本比较少，数据有一些失真，但是规模大的企业抗风险的能力越高，这个趋势是很明显的。所以可以总结出，本次疫情对于小企业的考验是非常严峻的。

二、疫情对于物联网企业经营影响的主要因素分析

在本次调研中，我们针对疫情对于物联网企业的主要影响因素也进行了统计，疫情对于物联网企业的主要影响因素有：延长假期要发员工薪资、订单减少、退货退单、照常交租金、银行还贷款、用工荒。

在选项中企业可以根据实际情况多选，具体统计的调研数据如下：

通过上图可以发现，延长假期要给员工发工资(80.11%)，订单减少(69.35%)，照常交租金(60.75%)，这三个选项是大多数物联网企业都面临的困境。因为在疫情影响之下，公司的支出(比如员工工资、租金等)会照常进行，而收入减少(订单减少)的情况下，势必会对公司造成比较严重的经营影响。各地政府在政策支持时，可以针对性的进行相应的扶持政策。

分企业产业链

分析物联网产业各个层次的企业受疫情影响的主要因素，可以发现，虽然工资正常支出、订单减少、租金正常支付这几个选项是选择最多的，但是每个不同层次的企业表现出了一定的差异性。

1.感知类的企业选择“延长假期要发员工薪资”的比例达到了达到了91.11%，这比全产业链的平均水平(80.11%)高出了10个百分点，由此可见，员工的工资成本是这类企业的重要支出。

2.硬件终端类企业选择“延长假期要发员工薪资”则只有62.5%，这比全国平均水平低了将近20个百分点，这类企业对于“订单减少”这个选项的选择比例达到了95.83%，而“照常交租金”的选择比例也达到了75%。这说明了，对于硬件生产类企业而言，对于订单的敏感度是非常高的，并且银行贷款的比例也非常的高，现金流的压力比较大，没有收入来源会很快撑不下下去，反而是人工的成本反而不是它们最重要的担心。

3.系统集成商与终端用户这类企业对于银行还款的压力也比较大，选择这项的比例为35%，高出全产业链平均水平23.12%不少。

4.总结来说，对于软硬件等技术型的企业来说，人员工资成本无疑是作为重要的支出，而对于偏生产类的企业来说，更多的是担心现金流的紧张，资本投入大，对于贷款压力的担忧。

分企业规模

通过分析不同规模的物联网企业对于疫情对公司造成主要因素的分析，我们可以总结出以下的规律：

1.对于工资支出成本的压力，随着企业规模越大而越小。不同规模的企业选择“延长假期要发员工薪资”的比例为：50人以下为84.62%、51-100人为75.68%、101-500人为75%、500人以上为50%。

分析企业因订单减少而造成的经营压力，也基本保持这个趋势，说明了，虽然规模越大，人员支出的总成本越高，但是公司规模大之后因为业务的成熟高，现金流也更好等因素的综合影响之后，对于人员成本的支持压力以及因订单压力减少带来的影响反而变得更小。

2.而对于用工荒这个选项，则随着企业人员规模的越大，选择的比例也越高。

3.对于50-100人这个区间的企业来说，选择“银行贷款”的比例达到了35.14%，远高于其他的区间，则说明了这个规模的企业因处于快速增长扩张期，对于贷款的需求也最大。

三、疫情对物联网企业经营资金方面的影响因素分析

资金与现金流是保持企业正常运营最重要的因素，在本次调研中，我们针对疫情对于物联网企业经营资金的影响具体表现在哪些方面进行了调研，在这项问题中，疫情对企业经营资金的影响因素主要体现在下面几个方面：企业营业收入减少、流动资金紧张、企业无法及时偿还贷款等债务、资金压力加大、金融机构提供融资的审核条件提高、手续增多或时间延长、企业面临被抽贷、断贷风险、企业短期融资能力下降、企业融资需求减少。

在选项中企业可以根据实际情况多选，具体统计的调研数据如下：

通过调研，可以看到，因收入减少而带来的现金流紧张这个选项比例达到了89.25%。由此可见，整个行业对于营收情况的预计都不容乐观。

除此之外，“企业无法及时偿还贷款”(30.11%)与“企业短期融资能力下降”(25.81%)这两个选项也是重要的影响因素。

分企业产业链

分析物联网各个层次的企业对于这个问题的结果，可以总结出以下规律：

1.通信与定位类企业对于因收入的减少而带来的资金紧张的比例为(76.92%)，比全产业链的平均水平(89.25%)低了10多个点，说明了这类企业受疫情影响带来的经营损失相对较小。

2.平台与计算类企业，则在“企业无法及时偿还贷款”与“企业短期融资能力下降”这两个选项中明显的地域全产业链的平均水平，说明了这类企业对于贷款依赖比较小，同时现金流相对充裕一些。

3.硬件终端供应商则在“企业经营收入减少，流动资金紧张”、“企业无法及时偿还贷款”与“企业短期融资能力下降”这三个选项中的比例都高于全产业链平均水平不少，则说明了这类企业现金流比较紧张，同时对于融资、贷款等业务的需求最为明显。

分企业规模

分析:

1.在“企业经营收入减少，流动资金紧张”的选项中，整体来说，会随着企业规模的增加而减少。

2.在50人规模以下的小企业中，选择“企业无法及时偿还贷款”的比例威35.9%，明显高于全行业的平均水平，说了小企业对于偿还贷款的压力比较大。

四、物联网企业账上资金能支撑时间分析

在针对物联网的企业账上的资金还能撑多久这个问题，我们设置了半个月以内、半个月至1个月、1-3个月、3-6个月、6-12个月、1年以上这几个选项。

下面是我们调研的具体数据：

由调研的数据，可以看出

1.资金支撑时间在1个月以内的企业占比为19.89%;在1-3个月的企业占比为39.25%;在3-6个月的比例有22.04%;在6个月以上的比例为18.82%。中间数值在1-3月的范围之内。

2.从目前的形势来看，本次疫情的影响时间在3个月左右，预计对于资金支撑在3个月以内的将会面临比较严峻的资金压力，而资金支撑在3个月以内的的企业占比达到了59.14%。由此可见疫情的影响将会比较大。

3.整体来说，物联网企业的规模还比较小，现金流充裕的企业(6个月以上)占比不是很多，仅有18.82%。

分地区差异分析

分析：

1.深圳市物联网企业的资金支持在1-3月区间占比达到了45.83%，这一比例明显高于全国平均水平，而6个月以上的占比仅有12.5%。由此可见，深圳市的物联网企业受本次疫情的程度比较大。

2.珠海市物联网企业资金支持在1个月以内的占比仅8%，并且3个月以内的占比为40%，这两个数据都远低于全国平均水平，此外资金支持在6月以上的企业占比达到了28%，高于全国平均水平将近10个点，这些数据都标明了这个数据显示了珠海市物联网资金比较充裕，抵抗疫情影响的能力比较强。

3.无锡市物联网企业的资金表现整体比较贴近全国平均水平，不过在6-12个月这个区间达到了21.43%，明显高于12.37%的全国平均水平，资金比较充足的企业占比比较高。

4.贵州省的物联网企业资金支撑时间在3个月以内的比例达到了66.66%，尤其是1个月以内的占比为39.39%。这个数据都明显高出全国平均水平，由此可见，贵州省的物联网企业资金压力是比较大的。

分企业产业链

分析：

1.感知类企业资金支撑在6个月以上的比例偏小，仅有11.11%。而在3个月以下的为62.23%，整体来说，这类企业资金压力比较大。

2.通讯与定位类企业资金支持在3个月以内的比例为33.33%，而在3-6个月这个区间的占比达到了44.44%。由此可见，这类企业的现金流比较充裕，对于疫情的抗风险能力比较强。

3.平台与智能计算类企业的资金支撑时间在6个月以上的比例为25.72%，高出全产业链平均水平的18.82%不少，并且3个月以下的企业占比也比全产业链平均水平少，这类企业整体的抵抗风险能力比较强。

4.硬件终端供应商企业资金的支撑时间在3个月以内的占比达到了70.83%，由此可见，这类企业受疫情影响面临的资金压力是很大的。

分企业规模

分析：

1.整体来看，企业的规模越大，资金就越充裕，相应的，抵抗风险的能力就越强。

2.在51-100人的企业规模区间内，体现出了出了良好的现金流，支撑时间在3个月以上的达到了56.75%。或者是这类企业有比较成熟的业务不错的营收，但是各类支出成本相对控制的也比较好。

五、针对疫情影响，企业希望政府出台的扶持措施分析

本次疫情对于企业经营的影响是巨大的，为了降低疫情对于企业的损失以及帮助企业尽快的恢复正常经验，必要的扶持政策是不可或缺的，在本次调研中，我们特别针对这个问题进行了详细的调研，在调研中，针对政府的扶持政策，包含有以下几个方面：

阶段性免征企业增值税及附加

降低企业增值税、所得税等税率

阶段性减免社保费

允许企业实行阶段性灵活薪酬方式

提供稳岗补贴

帮助企业招工

提供房租、水电费等补贴

对现有贷款展期

提供贷款贴息

提供中长期贷款

对受疫情影响无法如期履行国际贸易合同给予帮助

对受疫情影响无法如期履行国内交易合同给与帮助

帮助企业调配口罩酒精等复工所需防疫物品

加强对企业疫情防控指导，明确疫情防控标准和实施细 则

帮助企业协调原辅材料和产品发货等运输问题

允许企业在保障安全前提下自行决定复工时间

分析上图数据，选择比例超过50%的选项有“阶段性免征企业增值税及附加”、“降低企业增值税、所得税等税率”、“阶段性减免社保费”、“提供稳岗补贴”、“提供房租、水电费等补贴”这五项。

总结起来，企业希望政府的政策主要体现在两个方面，一个方面是降低税费，比如说增值税，所得说，社保费等，另一个方面就是提供一些直接的补贴，比如说稳岗补贴、房租与水电补贴等。

其中，“阶段性免征企业增值税及附加”与“阶段性减免社保费”的选择比例分别达到了68.82%与67.2%。针对这两项的政策扶持将会是物联网企业的帮助最为明显。

分地区差异分析

1.深圳市的物联网企业选择“提供房租、水电费等补贴”这个选项的比例达到了79.17%，这与深圳市等一线城市的场地租金高有直接的关系。

2.珠海市的物联网企业选择“阶段性免征企业增值税及附加”、“降低企业增值税、所得税等税率”、“阶段性减免社保费”这三项的比例都超过了80%，远高于平均水平，珠海市的物联网企业对于政府降低税费的期望值很高。

珠海市物联网企业选择“提供房租、水电等补贴”这个选项为0，虽然我们的调研样本不足有一定的失真，但也足以说明了房租成本压力对于珠海市物联网企业来说并不大。此外，“帮助企业调配口罩酒精等复工所需防疫物品”这个选项的比例也超过了50%，这些方面的政策支持对于该地区的物联网企业来说是最有效的。

3.无锡市物联网企业最多的三项分别是“阶段性减免社保费”、“提供稳岗补贴”、“提供房租、水电费等补贴”，从这三项对政策期望度来看，主要聚焦于解决企业自身困难，与当下企业面临的痛点密切相关，希冀政府采取实效措施予以支持企业解决燃眉之急。

4.贵州省的整体表现与全国平均水平契合度比较高，比较突出的是贵州省物联网企业对于贷款政策扶持期望值比较高，比如说：对现有贷款展期、提供贷款贴息、提供中长期贷款。选择这项选项的比例明显高于全国的平均水平。

分企业产业链

1.通信与定位类企业对于“提供房租、水电费等补贴”的选项比例为44.44%，明显低于全产业链55.91%的平均水平，此外，这类企业对于贷款政策期望也比较小，现金流水平相对比较好。

2.平台与智能计算类企业选择“提供房租、水电费等补贴”的比例达到了68.57%，明显高于全产业链的平均水平，这与这类企业多分布于一线城市有关。此外，这类企业对于贷款政策的需求比较低。

3.硬件供应商企业最关注的选项是“提供房租、水电”，比例达到了83.33%，远远高于全产业链的平均水平，表明这类企业对于场地租金压力很大。此外，这类企业对于贷款政策的需求高于全国的平均水平，现金流也相对比较紧张。

4.系统集成商与终端用户这类企业对于“对现有贷款延期”、“提供贷款贴息”、“提供中长期贷款”等贷款优惠政策的期望值明显高于平均水平。

其他的传感器企业、电池/电线/封装/外壳等周边企业与产业服务类企业(媒体/检测认证机构/协会/联盟等)则与平均水平比较契合。

分企业规模

分析:

1.50人规模以下的企业与平均水平的表现比较契合，这与我们本次调研的样本以中小企业为主有关，也一定程度说明了当前物联网企业的规模整体水平比较小。

2.51-100人规模的企业对于“降低企业增值税、所得税”的选项达到了72.97%，比平均水平的57.53%高出不少。这方面针对性的政策对于该类企业的帮助会比较大。

3.101-500人规模的企业对于降低增值税与所得说、减免社保税等减税选项的比例都比较高，此外，这类企业对于贷款的补贴选项期望值也比较高，这类有一定规模的企业对于政策的依赖比较大。

4.整体来说，企业规模越大，对于减税措施的需求越高，同时对于贷款的政策需求也越高。在前面的分析中，我们发现，大企业却有着比较良好的现金流，正常来说，需要扶持的力度比较小，但大企业的经营难度也是小企业所不能比的，所以体现出了对于政策需求高的结果。

目前物联网的企业以中小型企业为主，在政策制定时，需要针对中小企业做比较直接的扶持才能达到最好的效果。

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关于深圳市物联网产业协会

深圳市物联网产业协会(Shenzhen Internet of Things Industry Association，简称 SZIOT)是经深圳市民政局批准成立的，具有独立法人资格的非营利性民间社团组织，是服务于物联网产业、企业和政府的行业性机构，也是深圳市首家市级物联网产业协会，其业务主管单位是深圳市科学技术协会。

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