8K、5G引领电视行业触底反弹？且看2019电视风云

电视行业在经历了2017年的寂静、2018年的小波动后，终于在2019年引发了一次革命热潮。回顾今年电视行业的发展，可谓是一浪接一浪，一个高潮接一个高潮。不论是上半年5G+8K“真元年”的开启，还是下半年“智慧屏”的变革，都给电视行业带来了新的活力……

一、显示技术依然是核心竞争力

无论彩电市场的形势如何，提升画质一直以来是电视发展亘古不变的焦点，显示技术依然是驱动电视进步的核心因素。

突破4K分辨率，开启8K“真元年”

从480PCRT电视，到720P背光彩电，到1080P平板电视，到现在已经深度普及的4K和即将到来的8K时代，每一次分辨率的提升，都是一次技术革命。在4K产品的快速普及后，渗透率增速开始放缓，全民4K已经满足不了消费者对画质的进一步追求，8K即是厂商角逐的下一个战场。

8K分辨率早在几年前已经作为概念产品出现。2018年三星Display8K面板正式量产，开启了8K面板元年。在2019年的CES上，各大电视厂商纷纷发布或展示了自家的8K产品，在LCD阵容方面有三星Q900R、索尼Z9G、TCL8KQLED电视等，而在OLED阵容则有LGOLED88Z9、创维88吋8KOLED电视等，LCD与OLED各自为营。

为了争夺市场，LG与三星两家韩企还在IFA2019上大打出手。在IFA2019现场，LG将自家的8K电视以及三星的产品并列悬挂并对比：LG家的8K电视在亮度、对比度等方面都明显比三星的8K电视要好。

LG并表示按照国际显示计量委员会的规定，8K电视的明暗对比值也必须超过50%，而LG电视的明暗对比值是90%，但三星的却只有12%，远低于国际要求的标准。因此，LG将自家电视称之为“真8K”，言下之意，三星的产品则为“假8K”。对此，三星方则反击称LG电子为了追上第一名，发表这样的言论令人感到遗憾。

在这场闹剧中，我们不难看出，LG和三星作为OLED和QLED两大阵营中代表，更多的是为了争夺8K主导技术，希望在接下来的8K电视大潮到来时夺得先机。

海信现场演示“5G+8K”直播目前8K面板受产品良率偏低、成本过高等因素制约，但随着生产制造的条件成熟及成本的下降，8K电视的市场会如同4K电视一样，将会迎来飞速的发展，刺激市场消费需求。同时伴随着5G网络的布局和发展，在“5G+8K”的结合下，8K将会迎来飞跃式的增长。

或许很多人会诟病空有显示技术毫无内容，但试问没有8K标准的革新，又怎么能有内容的出现呢?

喷墨打印工艺量产OLED

传统的OLED面板制造方式为蒸镀技术，其用到的蒸镀设备和掩模板比较昂贵，而喷墨打印技术则是新的制造工艺，相比于现在常见的蒸镀方法，制作成本将会大幅降低。

喷墨打印的制造技术在工艺上更加简单;

材料利用率方面相对较高;

喷墨打印技术更容易处理65英寸及以上尺寸等大型面板。

目前JOLED公司已经实现了喷墨打印工艺量产OLED面板，而国内面板厂商京东方也已经成功研制中国首款用喷墨打印技术的55英寸4KOLED显示屏，并在2020-2021年逐步建立喷墨打印OLED生产线。

随着全新喷墨打印工艺的实装和投入量产，OLED面板的产能将会进一步的释放。

三星着手研发自发光QLED——QD-OLED

三星在自家中高端产品上配备了QLED显示面板，带来了更纯净的显示效果，但目前的QLED电视只是借背光源发光的量子点液晶电视，称不上是真正的QLED电视。三星display在四月起关停位于韩国的一条LCD生产线后，已经开始向QD-OLED面板进行产能转换。

三星高级技术研究所的研究员EunjooJang与YuHoWon博士在科学期刊《Nature》上发表了一篇论文称，新的量子点LED技术有突破，他们已经找到了改善和更环保的自发光QLED的制造方法。

三星QD-OLED技术可能会成为未来三星旗舰电视和显示屏的决定性组成部分，若这种QD-OLED新技术投入商用，消费者可享受到媲美OLED的明亮、生动画质。对于目前面板市场上颇为成熟的OLED来说，将会是一个不小的威胁。

LCD的新赛道——叠屏

谈到今年的液晶显示技术发展，不得不提及的是叠屏技术。在OLED面板价格还没下探到平民级、QLED未实现完全体时，海信用叠屏技术告诉全世界，LCD还有得玩。

在今年7月8日的海信北京新品发布会上，海信发布了全球首款叠屏电视。

叠屏电视，是指采用了上下两块面板的叠屏显示方案，一层是彩色屏，专注色彩精控，还原真实的色彩呈现;而另外一层则是黑白屏，专注于精细调光，呈现出高对比度和暗场的细节。

这是海信独创的全新显示方案，采用两块屏幕面板，并搭载海信独有的叠屏控制算法，突破了液晶电视的画质显示上限，其超行业水平的色彩、色准、亮度等显示效果直逼OLED电视。光控方面尤为突出，通过独立控光层与超精细背光控制算法实现子像素级控光，超越了液晶电视的极限。

缺点也有：面板结构比较复杂，功耗要比传统液晶电视高，制造成本目前也较高。可能大家会觉得这是在做一种无用功，LCD已经发展了瓶颈了，为什么还要开发这10%的潜能?

在OLED面板核心技术被LGD掌握(目前的市面上大部分的OLED面板都由LGD提供)、QLED面板核心技术被三星display掌握的情况下，叠屏虽然只是一种新的显示方案，但也是我国电视厂商在电视显示技术上的一大进步。

大屏显示的另一苗头——激光电视

激光电视是近几年的发展产物，被大众调戏为“偷换概念的投影仪”。的确，激光电视无论是从外观、投影方式还是画质来看都跟投影仪十分相近，其投影画质也被大家所诟病。但无可否认的是，2019年激光电视零售同比增速为103.1%，是增长力最强的电视品类。

大屏化趋势越演越烈，65寸已经逐渐成为主流电视尺寸，随着8K时代的到来，75、85或更大尺寸的电视产品将会越来越多，但高昂的面板造价劝退了大众，如三星Q900、索尼Z9G等，价格从几万元到几十万元不等。

反观激光电视，同尺寸下产品售价可能只有一半不到，对于画质方面追求不高、只为大屏体验的普通用户是相对较为友好。

当然激光电视的缺点也是十分明显的：画质较差、见光死，大部分体验就是一个投影仪。大却不理想，是制约激光电视发展的主因。尽管如此，依然不能否认激光电视在销量和需求上的增长。

二、玩大屏社交，智能电视走向智慧屏

如果说今年上半年电视行业的热点是“8K”，那么下半年就是“智慧屏”了。

自2017年开始，“AIoT”一词变频频刷屏，AIoT在电视行业实际应用后已经有了一定的发展，但局限性较大，人机交互的体验依然较差，市场响应度并不高。

而今年下半年电视行业显得异常的热闹和拥挤，新玩家的加入使得沉闷的电视市场被打开新章，电视行业进入了一个全新的发展时代。

智慧屏时代

今年8月10日，荣耀正式发布“智慧屏”，杀入电视市场。这是华为智慧屏战略和华为鸿蒙操作系统的首款落地产品。

荣耀这块“智慧屏”的定位是与手机一起成为智慧生活的双中心。简单来说就是，荣耀将“智慧屏”做成了跟手机一样具备影音娱乐中心、信息共享中心、控制管理中心和多设备交互中心的一个智能家居控制中心，逐渐向着智能交互的方向发展。

8月29日，红米发布首款电视产品——70英寸Redmi红米电视，在延续了自家品牌“极致性价比”宗旨的同时，也是小米扩大自家AIoT布局的又一步。

9月19日华为在德国慕尼黑发布华为智慧屏，拥有AI慧眼、HUAWEISound智慧音响以及HUAWEIShare智慧跨屏三大智慧黑科技，用内芯实力的优化等方面的革新，做到将智慧放大;

9月26日晚，一加在印度召开发布会，正式发布了一加电视Q1系列两大产品……

目前电视行业虽然已经向智能化方向发展，但却并不能缓解整个行业的寒冬。在荣耀智慧屏发布后，整个电视行业就引发了明显的鲶鱼效应，传统电视厂商面对新玩家的步步逼近，也进行了“反击”。

8月16日，TCL发布了XESS智屏产品，这是国内首款可旋转(横竖双形态)智慧大屏，横屏时它是一台智能电视，竖屏时它就变成一台55英寸的大手机，可以共享手机App生态;

8月19日海信发布社交电视S7，支持大屏和手机同时在线的六路视频畅聊及共享放映厅;8月28日创维发布Q系列新机，同样配备了AI升降摄像头……

海信社交电视S7现场体验

不论荣耀、华为等新玩家带来的智慧屏，还是传统电视厂商对新产品形态的革新，我们不难看出大家都在用做手机的思维做电视——离不开“社交”这个属性。以往的智能电视只有输出，没有输入，即便是能够进行语音识别功能，但社交功能却聊胜于无。

为什么要用做手机的思维做电视?从手机厂商的角度看，行业发展良好，但实际已经面临了增长瓶颈，手机厂商们渴望通过进军电视行业来打破瓶颈，使目前的营收实现突破。从传统电视厂商的角度来看，过去几年时间，电视行业没有太大的变革，只有持续不断的价格战，智慧屏这个“新物种”的加入，盘活了整个电视市场。

在智慧屏发展初期，我们暂且不能确定这种新的AIoT交互是否能够得到市场的青睐认可，但要承认的是“智慧屏”的出现，为整个电视产业赋能，当前智能电视已经从“智能”向“智慧”发展。

电视作为大屏智慧终端，不仅是连接家庭客厅与外界的最佳设备，而且也是未来智能家居的核心中枢。

随着5G时代的到来，AIoT将会进入一个全新的高速发展时期。目前主流的智能家居方案中，基本都是以手机为操作核心。虽然手机在便携操控上没毛病，但作为私人化的数码设备，用来当作共有化智能家居的主控中心，似乎有些悖论。

举个通俗易懂的例子，如果你老婆或女友为了将空调温度降低，顺手拿了你的手机对空调进行操作，然后又顺便打开你的微信，“督查”你的聊天记录，请问你是什么感觉?

所以智能家居的核心，就好比是以前电视机的遥控器，使用公有化设备作为操作核心较为妥善，更为方便。虽然目前的智能家居方案中，可以使用AI智能音箱作为交互操作核心，但从未来角度评判，电视在可视化交互上要比音箱更有发展和延伸空间，且目前的一些智能电视已经集成并支持在不开启屏幕的情况下，将电视机作为智能语音音箱使用。

所以，将电视延伸为未来智能家居的核心，或许才是未来电视的主流发展方向。

三、8K、AIoT背后的幕后推手，5G是关键

在8K、大屏化的产品开始走向推广普及、AIoT进入高速发展时期的背后，离不开5G的推波助澜。

5G将改变高清内容匮乏的现状

在4K普及多年和8K即将推广的今天，大家可以回想一下，我们现在能否经常接触到4K或8K高清内容?很多人调侃道：4K电视只是为了4K而4K，没有内容的4K形同虚设。

在4G时代的确如此，以往4K内容受制于数据传输能力，我们无法在终端接收到真正的4K内容，但5G的出现将会改变高清内容匮乏的现状。

比如今年国庆大阅兵时，就出现了“5G+4K”和“5G+8K”的直播，即便当时我们还无法享受到这种内容服务，但已经向我们展示了5G技术对内容生产或传播的颠覆性变化，在未来5G布局成熟后，我们通过5G终端获得4K/8K高清内容将会变得更简单。

5G在推动电视行业技术革新

8K电视不仅仅只是拥有8K分辨率面板的电视，而是在传输、芯片、接口和算法上均有8K核心技术的产品。

所以，一家电视厂商，要想拿出真正属于自己的8K电视产品，就必须要在各个核心层面上有技术突破，比如三星有量子点8K处理器，可以专门对8K及以下图像进行优化处理，以显示更好的画质。

另一方面，在5G时代，智能电视向智慧屏转变，电视作为未来智能家庭的核心中枢，需要与其他智能设备及云端实时互联协作，电视的AI芯片、接口及算法也需要得到相应的发展，5G正在不断推动电视行业进行技术革新。

5G将改变家庭人机、人人交互模式

在前文谈及智慧屏时说到：电视作为大屏智慧终端，不仅是连接家庭客厅与外界的最佳设备，而且也是未来智能家居的核心中枢。

5G、IoT以及AI是相辅相成的关系，5G给IoT创造条件，IoT是AI技术的落地场景，IoT获取的数据可以让AI技术进化。5G、IoT以及AI的不断进步以及智能家居的普及，将会改变我们的人机交互模式。

最直接的改变是语音交互将会变得更智能更自然，我们可以回想一下目前电视上的语音交互是多么的生硬，不自然。尽管目前大部分语音交互都能做到多层语义识别等，但唤醒语及交流的方式我们依然只是感受到科技的冰冷感，随着AI技术的成熟，人机交互将会变得更加自然。

又比如目前加入了摄像头的电视，在电视上就能与亲朋好友进行视频通话，在AI技术加持下的摄像头还能将电视变为家庭专属健身教练等，进一步提高了人人、人机交互的体验。

在未来5G和AIoT时代，电视这个“老古董”会散发出新的活力。

四、产能过剩，面板价格不断下跌

行业产能过剩，液晶面板价格不断下跌

放眼全球，在2019年，经济增长不及预期，区域政治经济摩擦给全球经济发展带来了较多不良好的影响。同样地，我国经济增速也相应放缓，而电视行业亦是迎来了寒冬，整个大环境下消费者的购买欲望或能力不断下降，终端销量下滑，面板需求疲软。

2017~2019全球液晶电视面板半年度产能面积同比增速(单位：%)

据了解，与2018年相比，2019年电视行业总销量无增反减，形势并不乐观。但产能方面却恰恰相反，面板产能持续高速增长，在供过于求的市场大环境下，面板价格不断下跌，厂商面临着十分严峻的考验和困局。

根据国内三大面板厂商公布的上半年年报显示，均出现利润下降的情况：京东方营业收入为550.4亿，同比增长了26.6%，净利润16.7亿，同比减少43.92%;华星光电今年上半年营收162.8亿元，同比增长33.5%，净利润10.2亿元，同比下降7.8%;深天马今年上半年营收为145.95亿元，同比增4.43%，净利润6.44亿元，同比下降17.68%。

如此看来，这不只是国内面板厂商才遇到的问题，而是全球液晶面板产业都陷入了产能过剩、面板价格持续下跌的困局之中。面对这种情况，“关厂减产”或“产能转换”成为了面板厂商自救的出路之一。

日韩面板厂商持续缩产，中国厂商全球份额优势凸显

中国厂商对高世代面板线的投资热情并没有因为市场环境而减少：京东方全球首条G10.5代线和中电熊猫G8.6代线在一季度达成满产稼动，华星光电G10.5代线和惠科G8.6代线已经在上半年开始量产爬坡。随着中国液晶电视面板产能的不断提高，2019年上半年中国大陆面板出货量占全球总量的45.8%，规模优势凸显。

反观日韩系颓势明显、逐渐溃败。在2018年12月，三星Display宣布在2019年4月份逐步关闭一条8.5代液晶面板生产线(L8-1)，并进行产能转换，转作QD-OLED面板。在产能转换的过程中，三星Display的电视面板出货量将减少近1000万片，缓解了市场供过于求的压力。

但面对中国面板厂商在产能持续增长的推动下，三星Display显然面临的压力仍然不少。在今年8月份，三星Display已经计划关闭另一条8.5代液晶面板生产线(L8-2)，进行产能转换，加速QD-OLED电视面板的生产线投资计划。在产能转换结束前，三星Display在韩国暂时已经不再生产电视液晶面板。

另一家韩系面板厂商LGD也是加紧缩减液晶面板的产能，并且大规模转产OLED面板，继而巩固其OLED面板霸主地位。

日系面板厂商在OLED面板市场输给了韩系、液晶市场份额又持续萎缩多年后，在11月21日，日本电子产品生产商松下宣布将退出液晶面板业务，其旗下的松下液晶显示器将于2021年终止生产。目前日系液晶面板厂商只剩下JDI(夏普已经卖给富士康了)，但JDI自身也并不好过，一直处于在破产和寻求资金支援边缘。

至此，在企业转型失败、中韩系企业壮大崛起后，或许真的可以宣布日系液晶面板业务已经走向到末路，当年的日本制造光环已经褪去，论电视厂商，也就剩下索尼一家苦苦支撑了。

当然，面对液晶面板产能过剩的局面，国内厂商并不是一味的增产，而是根据现状马上进行调整。

如京东方目前已经宣布将停止对LCD产能投资，意思不是停产，而是目前的LCD产能已经能够满足市场需求，不会大幅投资产能，将投资重点转向更高端的OLED、MiniLED以及MicroLED等面板领域，面对韩系厂商在高端面板上的领先，京东方不会坐以待毙。

LCD寒冬遇冷，OLED面板一屏难求，OLED或将破局

在液晶面板产能过剩、供过于求以及技术短板愈加凸显的情况下，OLED面板却是“一屛难求”，市场出货量和需求量逆向增长。

OLED面板尽管拥有众多优势，但一直以来都是以“贵”示人，也就是价格劝退。但随着技术的逐渐成熟、产能和良品率不断提高，OLED面板价格逐渐下探。

LGD广州8.5代OLED生产线样貌如LG在今年3月8日发布的OLED电视新品，售价相比去年下调了30%，上游面板的增产扩能，降低了生产成本。8月29日，LGD广州8.5代OLED面板生产线正式投产，数据显示其月产能将达到6万片，这将极大缓解大屏OLED面板供应问题，而面板的增产扩能，将降低OLED电视成本，带来降价空间，加速OLED电视的普及。

同时随着5G、AIoT的发展，OLED是IoT时代的极佳显示载体，其诸多的优势将很可能成为未来液晶电视行业的一个引爆点。

五、行业的冬天：彩电市场销量持续走低，整体萎靡

随着液晶面板产能过剩、价格不断下跌，今年彩电市场的平均价格已经低于3000元，特别是65寸电视，入门级65寸电视市场价已经低于3000元，依然很难带动整体市场上行。

在过去的10年时间中，空调、冰箱、洗衣机、手机等产品价格均不断上升，但唯独是电视价格一直在低价徘徊。据奥维云网发布的2019年中国彩电市场第三季度总结报告，2019年三季度彩电销量还是维持低位水平，产品单价持续下滑，全行业处于亏损状态。

有数据显示，三年前的电视机日均开机率为70%，而现在已经降至30%，其中40岁以上群体成为收看电视的主流人群。在智能信息时代，人们的娱乐方式发生了巨大的改变，手机和网络流媒体的快速发展，用户能够在第一时间获取新鲜资讯等内容，而电视缺乏吸引人的内容，受众减少，用户的使用粘度不断下降。

同时，价格战带来的现状是低价产品同质化严重，低价产品在技术或硬件上又没有实质的进步，在消费者心中形成了“便宜能用，没必要换”的思维，进一步削减了消费需求。

数据源于：奥维云网

液晶面板产能过剩并不是只有过而无功，随着各大面板厂商的10.5代生产线大尺寸面板产能的提高，进一步降低了大尺寸面板的价格，正如前面所说，65寸入门级电视价格已经低于3000元，这从侧面进一步推动了65寸电视的普及，在2020年或成为主流尺寸。

然而，在低端入门电视持续走低的同时，大尺寸和万元级高端电视销量却在稳步上升。

根据奥维云网显示，2019年一季度中国电视高端市场稳步增长，高端产品OLED电视市场占比0.3%，较去年同期增长0.1%，QLED电视市场占比1.2%，较去年同期增长0.5%。再比如，创维作为国内OLED电视的领军品牌，OLED系列产品仅在国庆单周销量就已突破3520台，与2018年相比销量同比增长24%。

由此可知，国内彩电市场虽然整体下滑，但也已经有越来越多的消费者开始消费升级，逐渐愿意购买高端电视产品，且趋势越来越高。

总的来说，2019年电视市场的基本格局是：整体持续疲软，量价齐跌，需求下滑，低价入门级电视吸引力不足，消费需求继续下降，但大尺寸及高端电视依然在成长。

六、展望下一个十年

展望2020年，在众多面板厂商开始所产后，面板供需应该会逐渐趋于平衡，面板价格或许会渐渐回暖。显示面板企业和电视厂商对新技术的探求依然不会停止，但只有市场竞争回归理性，才能缓解企业的资金难题，同时积极引入OLED技术、量子点技术、MicroLED技术等新显示技术造成产品的差异化，改变目前靠价格来抢夺市场的局面，才能促进彩电行业的良心竞争发展。

另外，2019年下半年电视行业掀起了一股“智慧屏”狂潮，伴随着5G时代的逐渐到来、电视产品形态的不断升级、更多新玩家的入局，相信电视不会就此停留在智慧屏的初始阶段，下一个十年，电视行业将会带给我们什么样的惊喜，让我们拭目以待。