智能音箱大战要如何取胜

2018 年，身披「补贴」战袍，阿里与百度激战智能音箱市场。彼时，阿里推出一款名为「方糖」的智能音箱，上阵就挂上 89 元的促销价，一战成名，助阿里在销量上拿下第一个千万级。进入市场稍晚一步的百度，也展现出凌厉的攻势，派出两员「战将」抗击阿里。一款小度智能音箱日常售价 89 元，「战时」售价 69 元，正面抗衡阿里;一款小度在家智能视频音箱侧面包抄，日常售价 599 元，大促补贴价 299 元。在阿里与百度的价格战之下，价格与销量成为智能音箱竞争的关键点。然而 2019 年战况进一步升级，阿里与百度竞争的焦点已然转变。

与此同时，昔日腾讯的身影淡出视野。去年腾讯也推出腾讯听听与腾讯叮当两款智能音箱，然而随着内部结构调整，试水浅尝辄止，叮当团队并入云与智慧产业事业群，开启向 B 端探索。刚刚过去的云栖大会上，阿里发布两款智能音箱新品，亮相与平头哥共同定制的智能语音芯片，宣告建成国内最大的 IoT 开放平台，并决定打造「家庭大脑」，亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。2 个月之前，百度同样抛出了用智能音箱打造家庭的「手机百度」构想，提前抢占家庭信息流与服务入口，并开启了商业化探索。行业行至今日，激进的价格战打法逐渐被阿里与百度放弃，取而代之的是实打实的全面比拼，涉及硬件成本的控制、技术交互体验、IoT 平台、战略方向与商业化，并将进攻的矛头直指家庭入口。

硬件不再补贴，比拼综合成本

智能音箱硬件不赔钱，已成为今年阿里与百度不约而同的选择。这宣告两家的补贴正成为过去时。但这并不意味着价格战的结束，它以另一种方式——硬件综合成本存在，对成本的把控成为比拼的核心。今年双方的作战单位略有变化。云栖大会上，阿里人工智能实验室(以下简称「阿里 AI Labs」)推出两款智能音箱，一款是无屏智能音箱「天猫精灵 IN 糖」，售价 199 元，首发价 149 元，承担主要火力输出。另一款带屏智能音箱则用来对抗百度的带屏智能音箱，抢占带屏市场。而百度今年 7 月亮相 3 位参战队员，两款无屏智能音箱，一款主打音质，一款主打性价比，对标阿里的「核心输出」，另一款小度在家视频音箱继续稳固百度在带屏音箱市场的地位。

从价格来看，无论是阿里「天猫精灵」149 元的首发价，还是百度主打音质的 199 元的「小度大金刚」，价格虽然亲民，但已不再惊艳。

据机器之心了解，随着智能音箱产业链的成熟，无屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右，带屏音箱的方案也可做到 400 元上下，这意味着双方开始告别补贴的打法，至少在硬件上实现不赔钱。经历了早期的补贴大战后，两家的价格逐渐回归理性，将竞争的矛头指向整体方案成本，并共同瞄准了 AI 芯片。今年 7 月，百度前脚推出语音芯片「鸿鹄」后，阿里紧随其后，也推出一颗语音芯片。这颗芯片名为TG6100N，由阿里 AI Labs 与「内部兄弟」平头哥合作，基于其此前发布的无剑语音 SoC 平台打造。它采用台积电 55 纳米工艺，玄铁三核架构，支持部分语音语义的本地识别，同时具备超低功耗。

阿里称，它能让整机功耗比传统方案降低 80%，会落地在后续推出的智能音箱产品中。它强调的是定制芯片带来的性能提升，而定制芯片的另一个优势是显著降低硬件成本。

向产业链更上游整合，打造更具成本优势的解决方案，成为阿里与百度不约而同的选择。但值得注意的是，两家的语音芯片都只是发布，并未落地已发布的智能音箱中，芯片真正落地还需时日。

纷纷宣称第一，阿里怼友商「不为竞价排名」

今年，阿里与百度的智能音箱市场争夺依然激烈，两家纷纷宣称自己第一。百度副总裁、智能生活事业群组总经理景鲲曾在 7 月表示，2019 年第一季度，小度系列智能音箱的出货量已经超过了阿里和小米，成为国内市场第一。随后百度又公布，小度智能音箱在第二季度出货量同比增长 37 倍，超越谷歌，成为世界第二大智能音箱生产商。而云栖大会期间，阿里副总裁、AI Labs 总经理陈丽娟(浅雪)则没有点名的调侃了友商。她称，天猫精灵销量已经连续两年中国第一、全球第三，「听说有友商号称做到了全球第二，超过了谷歌，抱歉我不想过度渲染这个数据，我们做天猫精灵是为了制造业赋能，为了激活开发者，不是为了竞价排名。」言下之意，直指友商，火药味十足。

我们不妨从具体数据看下两家的市场表现。据市场咨询公司 Canalys 数据显示，百度 Q1 智能音箱销量为 330 万台，全球第三;Q2 智能音箱销量 450 万台，全球第二。而阿里 Q1 智能音箱销量 320 万台，Q2 智能音箱销量 410 万台，排名均为全球第四。抛开排名不论，百度上半年销量为 780 万台，阿里销量为 730 万台，双方的差距仅为 50 万台。50 万台对于如今的阿里与百度都可谓九牛一毛，构不成真正的差距。根据消费电子的市场规律，一年中的下半年才是真正的销售旺季，往往占整年销量的 2/3。这意味着谁都有可能在下半年的市场竞争中胜出。

今年年初，知情人士向机器之心透露，小度获得百度的大量资源倾斜，今年的目标销量会在 1000 万台以上。照两家上半年的表现来看，市场销量达到千万已是十拿九稳。一位业内人士也向我们透露，阿里目前智能音箱的销量已经超过 1000 万台，今年有望冲击 2000 万市场规模。激烈的市场竞争仍在继续，今年阿里与百度谁会是市场第一?

百度「家庭信息流」VS 阿里「家庭大脑」

在激烈的市场份额争夺背后，在向外探寻与向内求索之间，阿里与百度演绎出一条差异明显的家庭入口之路。 今年 7 月份，景鲲将百度智能音箱的发展指向了「家庭信息流入口」这一方向。他此前曾说，「智能音箱已不再是音箱」。因为在小度在家视频音箱上，第三方技能已经成为第一大应用，使用次数超过音乐和长视频。目前小度有 3.3 万开发者，2400 多个技能。随着用户规模扩大，技能交互次数剧增，这让智能音箱具备了家庭中语音搜索与信息流的价值。另一方面，小度也在积极与百度内部业务形成战略协同。百度近两年的核心策略是「夯实移动基础，决胜 AI 时代」，以搜索和信息流为代表的移动业务是当下百度营收的核心，而小度助手、自动驾驶、百度大脑等是百度布局未来的业务，决定百度的未来。

「家庭信息流入口」这一定位，让小度不仅承载了 AI 技术(百度大脑)的落地，又延伸了搜索与信息流的场景(移动业务)，能够更容易获得百度内部的认同。认同意味着更高的内部沟通效率和更多的资源倾斜。体现在产品维度就是，小度音箱具备更高的用户粘性。据景鲲透露，小度智能音箱进入家庭后，单设备平均每天交互 20~30 次，平均使用时长约 90~120 分钟。据机器之心了解，百度是首家敢于公布用户使用时长的公司，这也反应出其在用户体验上的优势。

同样的内部求索下，另一方的阿里 AI Labs 则将目光投向了「家庭大脑」。

这也是阿里首次提出家庭大脑的概念，即围绕硬件生态和内容、服务构建家庭中枢。浅雪还宣布将与浙江省衢州市政府合作，未来一年共同打造 10 个未来社区样板，落地家庭大脑。「城市大脑」是阿里云重点推进的业务，而家庭大脑就好像一个微缩版的城市大脑，阿里 AI Labs 此举，是否意味着与阿里云形成更强的协同，攻占社区场景。参考阿里云城市大脑的技术赋能路线，这是否意味着阿里 AI Labs 接下来会重点构建技术平台，向 B 端赋能?然而，事实是阿里 AI Labs 的 B 端属性越来越明显。一方面在行业赛道上，天猫精灵助手开始落地智慧酒店、车载、教育教材等领域。在本届云栖大会的展区，阿里 AI Labs 还展示了送餐机器人等产品，工作人员介绍称阿里主要向行业提供技术解决方案，已在一些场景落地。另一方面，2018 年 6 月阿里与联发科合作推出价格仅 1 美元的蓝牙 Mesh 模组，向行业伙伴出售，使用该蓝牙模组的 IoT 设备可以更方便的与天猫精灵进行连接。

目前这一模组出货量已突破 1500 万片，能够实现 60 个产品类目的语音配网和控制。这使得阿里具备更强的 IoT 连接能力。阿里 AI Labs 宣布，天猫精灵的 IoT 可连接设备量达到 2.35 亿，成为国内最大的 IoT 开放平台。具体来说，目前天猫精灵已经接入了超过 660 多家 IoT 平台，覆盖超过 60 个产品品类，900 多个品牌，支持 3600 多个型号的硬件。百度瞄准「家庭信息流」，重点打造交互技术与用户粘性;阿里布局「家庭大脑」，具备更强的 IoT 连接能力。同一个智能音箱载体背后，二者演绎出不同的战略方向，然而本质依然是家庭入口的争夺。商业化迷雾

智能音箱经过近 3 年发展，商业化迫在眉睫。随着前期业务的持续投入，与团队规模的扩大，比如阿里 AI Labs 的团队已经从最初的数十人发展到如今的 800 多人，无论是百度小度，还是阿里天猫精灵，都到了向公司、向团队证明自身盈利能力的时刻。在家庭信息流入口的定位下，百度今年首次对外呈现了其商业化探索。其中最为重要的是小度会员。

一方面百度整合优质的音乐、音频、影视资源构成小度畅听 VIP，售价为 99 元/年。另一方面百度还联合爱奇艺推出联合会员，售价为 198 元/年(爱奇艺会员年费 198 元)，以促销的方式深耕会员建设。这一招整合了百度生态下的内容资源，使智能音箱成为一个新的内容分发载体，结合我国 4 亿家庭所带来的市场规模，盈利空间潜力巨大。百度称，小度会员上线一个月，平台付费渗透率增长 10 倍，呈现出良好的发展势头。

景鲲此前告诉机器之心，目前小度的商业化还在初步探索期，距离大规模商业化还有一段时间。他肯定探索的必要性，「我们不可能在硬件上持续补贴，我们希望它能够成为一个新的计算平台，尝试类似应用市场的商业化方向」。相比百度在家庭入口上较为清晰的定位和打法，阿里在商业化上仍给人一团迷雾的感觉。其一是家庭大脑战略的亮相，主打 To G 市场，阿里 AI Labs 刚刚迈出探索的步伐。其二在行业场景的探索上，目前可知的是阿里天猫精灵已开始落地部分酒店、车载中，但商业化进度不详。其三，阿里 AI Labs 构建了不容忽视的 IoT 平台，并且蓝牙模组也有不错的销量，通过蓝牙模组，将合作伙伴的 IoT 产品引流至电商平台销售，是否也会为阿里贡献不菲的成交额?但这一点并未听其提及。 其四，阿里 AI Labs 还整合了多家付费音频内容，以一套会员体系的做法，又似乎探索 C 端的会员变现。综上来看，天猫精灵的商业化似乎 To G、To B、To C 均有触及，但目前尚看不到清晰的打法和主线，商业化进展速度要比百度慢半拍，至少 C 端赛道如此。

对比阿里与百度近三年在智能音箱上的成果，阿里在整体销量和 IoT 连接上有优势，百度在带屏设备与用户黏性上稍强。目前阿里与百度正在围绕市场份额、硬件成本、交互体验、商业模式等展开全面比拼。尽管各自在不同方面有一定优势，但这一优势目前尚构不成明显差距。对阿里而言，随着百度马不停蹄的追赶，天猫精灵此前凭借价格与先发形成的优势正在减弱。如何保持既有的 IoT 优势，如何将科学家的技术实力转化为战斗力，如何形成更加清晰的商业模式，都是一场挑战。

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