智能家居，一颗地平线下的朝阳

虎嗅注：2019年注定将成为IoT行业大爆发的一年，而其中IoT最频繁的应用场景还在家庭，这意味着，以往“孤军奋战”的智能电视迎来了更多“亲戚”。在本文你将看到，智能家居的开放与封闭之争，入口之争，以及小米AIoT战略委员会主席范典、涂鸦智能创始人王学集、雅观科技创始人顾志诚等头部和独角兽公司高管、一线从业人士与作者对谈的精彩观点。（本文作者丨吴云飞，原文链接：https://www.huxiu.com/article/297233.html）

想象一下你在家的愉快日常——

与门禁对视两秒，屋门就会自动打开。走进屋中按下玄关处控制板的“回家”模式，灯光亮起、窗帘拉开、喜欢的音乐也随之响起。如果晚餐时发现鸡蛋即将用完，就可扫描包装盒上的条形码，桌上电脑屏幕马上提示鸡蛋已被加进购物车.....

事实上，这种颇具“未来感”的生活场景，在1999年就被微软拍成广告，以“Microsoft Smart Home”之名发布[1]。这段6分钟的影像展示了各个家庭成员如何通过语音、视觉识别、中控板等交互方式，完成灯光控制、安防、影音娱乐、购物等功能。

若不是粗糙的画质、简陋的Windows 98操作界面以及女主角掏出的微软口袋电脑，你大概很难意识到这则广告的时代。然而世界并未如你想象那样一日千里——尽管电子产业发展日新月异，目前实现的智能家居工作场景，却与二十年前的想象并无二致。

20年前微软的智能家居广告片“Microsoft Smart Home”，女主人在门前用面部识别功能开门锁

爆红的智能家居

尽管微软广告片描绘的生活相当美妙，但此后的十多年中，没有哪个科技巨头把“智能家居”提升至战略级别，这个行业在冷宫度过了15年漫漫长夜。

智能家居产业真正意义上的元年是2014年。那一年初，谷歌收购了NEST Labs，这家只推出过智能温控器与智能烟感器两款产品的公司卖身价是32亿美元，仅次于此前谷歌对摩托罗拉收购价。同年6月3日，苹果全球开发者大会(WWDC)上，苹果也推出智能家居平台HomeKit，授权通过MFi认证的产品接入其系统。

国内的公司也没有闲着，刚与董明珠立下十亿“赌局”的雷军与美的完成了交叉持股，并迅速对20余家生态链企业进行投资，正式踏足智能家居领域;紧接着，京东与海尔也推出超级App与U+计划，希望实现用一个App成为所有智能家居的入口。

五年后的今天，智能家居几乎成了所有互联网巨头和家电大厂无法回避的潮流概念。在刚刚过去的2019AWE(中国家电及消费电子博览会)大会上，包括华为、海尔、TCL、松下、美的在内的各路巨头，都宣示了其在智能家居领域的雄心。

智能家居产业终于走出“概念”，成为诸多公司眼中的新大陆。

智能家居热潮，为何迟到了15年?

此前尚不具备规模化基础的智能家居，到2014年开始真正起步，至今终于成为2019年的新老公司竞逐的热点。那么，这个产业为何迟到了15年?

智能家居的普及，多少要看看技术的脸色。以当下智能家居为例，引爆行业的两个必备要素是：设备联网、与人互动。二者都是典型的“技术驱动型”功能，是全行业诞生的基础——技术进步令联网更快捷，也令家居设备更易理解人的需求、并据此自主反应，便捷、甚至主动为人服务。

联网很容易理解：5G、Wi-Fi、蓝牙和ZigBee等技术进步，都能带来联网畅快度的明显提升，而“交互”却并不那么容易：它集合了最近几年最热闹的网络、人工智能和云计算技术——

在最前端，消费者感知的是一个个联网的家居设备;

在表层下的感知层，视觉识别技术令摄像头可以识别/理解人的动作，语音识别技术使麦克风可以听懂人话;

在感知技术深处，则是云计算提供的联网与数据存储处理功能。

三个层面功能须同时完善，缺一不可。

物联网、人工智能和云计算的发展状况，直接决定智能家居产品的体验和产业发展水平

但这三个层面竞争格局各具乾坤：公有云是巨头的战场，国内能有资格参赛的选手只有阿里、腾讯、华为等少数几家企业;而感知层需要以大量数据作养料，也是强者愈强的领域，主攻声音识别的科大讯飞、主攻视觉识别的商汤科技等公司早已成为业内独角兽，地位难以撼动。

在用户可触摸的家居设备层，也因为各种原因而并未实现统一：

从设备厂商角度看，做空调的未必懂灯，懂灯的未必懂锁具，几乎不可能有一家厂商吃遍天;

从场景需求上看，智能家居包含许多分裂的场景，安防、睡眠、娱乐、照明等场景彼此交集并不多;

从交易链条看，产品触达消费者的路径特别复杂，这也导致无论是美的和海尔等设备厂商、红星美凯龙和京东等渠道商，还是大量第三方服务商，谁都希望凭借在某一环节优势入场分一杯羹。

以此观之，技术虽是智能家居的产业基础，但并非左右市场格局的决定性因素。因为产业技术已经相对成熟、家居设备的智能化部署成本也变得相对不重要，如今“设备间的互联互通”，成了智能家居体验提升的最大阻碍。试想，如果智能音箱无法调起其它设备、多买一个电器就需要多安装一个 App，那智能生活从何谈起?

家居设备平台们的战争正围绕“谁兼容谁”抢夺话语权。

“安卓派”与“苹果派”之争

今年AWE 大会上，华为消费者业务CEO余承东表示：

“华为永远不做家电产品去竞争，有些厂家做的东西，不可能得到大家的支持，因为他自己同时也做家电产品。如果华为同时做家电，那这个标准也没人支持，所以我们自己坚决不去做。”

这段话很清晰地点出了当今市场竞争中的两大市场策略派系，一派遵循去中心化理念，提倡“安卓模式”——不做产品只为其他设备厂商做服务;另外一派走上了中心化的“苹果模式”——自己做产品占领市场，获取更多的链接。

雅观科技创始人顾志诚部分认可余承东的观点：

“小米是很优秀的公司，但是它既然自己做了硬件、做了芯片，那么跟同行就很难相处。”

顾志诚是位连续创业者，18岁就成为暴风影音的联合创始人、20岁出任迅雷平台事业部总经理，随后创办的酷盘被阿里收购后出任阿里云IoT事业部总经理。2017年离开阿里云，创办雅观科技，通过“前装渠道”进入智能家居领域。

雅观科技对智能家居应用场景的理解

但他同时也对余承东的部分看法持保留态度，他告诉笔者：

“中心化与去中心没有绝对的对错，就好像苹果与谷歌都能成功，这是市场策略的选择。小米C端能力很强，一般企业拼不过，我们还是应该发挥自己做软件的优势，选择保持中立，完全根据开发商的需求做布置。”

涂鸦智能创始人王学集同样也是安卓派的支持者，他是阿里云的首任CEO，后负责阿里集团投资与手淘业务，离职前是阿里组织部M5级成员。2018年7月，涂鸦智能宣布完成C轮2亿美金融资，已成为独角兽。

涂鸦智能主要业务是为第三方厂商提供智能化技术与服务，使得它们可以在一个月，甚至更短时间内实现智能化改造。

涂鸦科技对智能家居场景的理解

在王学集的眼中，一家公司不可能完成对所有消费者的影响，必须是数千万IoT的应用推动了全球人口对智能设备的接受和习惯，因此他选择放弃入口思维，转型做纯第三方平台。

相较于余承东对苹果模式前景的否定，他认为苹果模式与安卓模式的比拼最终会回到产品能力：

“谁赢谁输，关键还是在于否能创造一个全新的生活方式，这是一个非常综合的一种能力，产品能力、技术能力、安全端能力，非常多元化。”

2019年3月17日，小米组织部宣布成立AIoT战略委员会，负责促进AIoT战略执行，范典为委员会主席。对于余承东那番被广泛解读为“指向小米”的发言，范典向笔者表示，不便评价，但他同时指出：“华为开放平台这时间发展得很快，但是小米早已经过了寻找设备厂商的阶段。”

“小米早期计划自己投资100家生态链企业，是有其独特的发展背景的。因为早期的小米并没有实力说服大厂一起经营这件事，所以只能自己先干出来。早期大厂不理我们，因为那个时候他们并不相信设备连上网到底有什么意义，甚至包括现在，很多大厂依旧不相信智能家居的意义。”

2018年4月23日，小米董事会通过“每年整体硬件业务的综合税后净利率不超过5%”的决议，2019年3月小米宣布2018年全年硬件业务净利润率低于1%。根据小米生态链合作模式，加入生态链的公司会将产品以接近成本价卖给小米，同时产品销售的部分毛利转移给小米，小米提供商标品牌、商城渠道作为交换。

范典表示，小米的投资是战略投资，小米品牌的产品需要符合小米价值观。生态链企业利润部分可以通过市场容量扩充、用户增值服务、非小米系产品销售进行弥补。

面对这种看似苛刻的条件，被投公司之所以还能答应小米，还是因为手机。事实上，在早期智能家居创业者依然以移动互联网时期的“入口思维”在寻求机会。手机、路由器、插座、电视、音箱……一系列的产品都曾经被业界寄予厚望。

站在5年后的今天再审视这个议题，我们会发现情况在发生变化，据艾瑞咨询《2018年中国智能家居研究报告》[2] 中的调研结果，智能家居从业者眼中最看好的用户入口排名如下：

调研显示的结果极为分散，经过对“入口”概念的漫长争夺，智能家居从业者对入口仍无共识。

王学集表示，自己在创业初期也在寻找入口级设备的机会，直到半年后才逐渐意识到智能家居行业可能并没有一个确定的入口。他认为：

“智能家居是以AI的技术驱动了多设备联动，形成围绕式人机合一体验，目前看来很难有一个非常明确的设备能做到这样的水平。”

顾志诚也认为：

“智能家是一种生活场景，并不是功能性的，就好像购买一台汽车，外观、内饰、动力、操控，很难说那一点是决定性的，并不会出现手机中微信这类制高点地位的App。”

小米的思路也在渐变。2017年底，小米认为自己有很多产品、占了优势，于是开始吸纳第三方加入智能阵营。在2019年的年会当中，雷军正式宣布小米实施“1+4+X”的产品战略，“1”是指手机、“4”指的是小爱音箱、路由器、电视、笔记本，而“X”指的是小米生态链的其它产品。

小米“小爱同学”在AIoT领域的拓展情况

按范典的解释，“1”是生存之本、4是战略核心、X可以放手交给其他人，为此小米也推出了三种层次的合作方式：

米家品牌：米家App所支持的品牌，以小米生态链中的产品为主，使用小米品牌;

有品电商：有品电商中入驻了大量非小米生态链企业产品;

赋能合作：不入驻米家与有品，仅在生产链上进行合作。

如果把“苹果”与“安卓”模式看成一个连续光谱的左右两极，小米从最左边出发，并正在逐渐向右。

结合自身业务特点，各家企业都有不同的路径考虑，但是无论是小米选择自建3000多个SKU，又或者是涂鸦、雅观等企业选择做第三方的服务，不变的核心都是支持尽可能多的设备。

消费者的需求偏好何其复杂，没有一家公司能满足所有消费者的需求，所有的有志于成为平台级的公司，都将不遗余力地吸纳其他参与者成兼容其协议标准，走向开放。

智能家居设备越丰富，能解决的问题场景也就越多，智能家居的竞争关键是获取足够多的设备支持。所有IoT平台的大门都愿意敞开，就看设备商进不进来。

不可阻挡的趋势，但未来仍未来

在智能家居开发平台从业者眼中，智能家居可能是继PC互联网、移动互联网之后的第三次“平台级机会”。如果说尽可能多的设备种类意味着更多智能生活场景的可能性，那么生活场景的搭建者，将掌握家居的平台。

互联网高速发展的这二十年，一个广泛的共识是：我们已经从 PC 互联网时代走进移动互联网时代，但平台之间并不完全是替代关系：移动互联网的出现并没有消灭PC，更多的是场景的分化切割。身处移动互联网时代，PC依然是工作的场景中更加适合浏览以及文件处理的工具，而智能家居则被寄望于在家庭场景中承担更多的服务功能。

理想状态下，智能生活在PC互联网、移动互联网、智能家居平台无缝切换，对应工作场景、移动场景、家庭场景，构成完整的“生活流”，互联网对生活场景实现无缝覆盖。

智能家居时代被赋予了平台增值的想象，这也是小米敢于大声宣布硬件税后净利率不超过1%的考量。顾志诚表示，智能家居平台是地址固定、支付安全的环境，同时智能家居如果结合社区电商，可以整合社区周边的服务。比如在家中通过智能家居设备叫外卖或者家政清洁，服务人员就可以通过人脸识别直接入户配送。

海外的一些研究认为智能家居场景商业价值可能是成立的，据2018年亚马逊一份覆盖7万人购物数据的调研显示[3]，用户购买Echo音箱后的12个月后消费额增加了29%，而没有购买Echo用户的消费额只增加了19%。

从国内的环境看，这种价值还没有充分被验证，小米财报显示目前除了广告业务暂时还没有看见更多的增值点。但范典对笔者表示，目前的重点还是增长：

“虽然AIoT的概念现在越来越火，不过依然是非常早期的阶段，如果单品没有竞争力只打互联互通的牌是不行的。目前真正让用户离不开的场景还是不够多，目前小米还在继续挖掘用户场景、让更多用户使用我们的产品，现在还是增长战略，而不是赚钱。”

王学集也认为时代的拐点仍未显现：

“最早安卓操作系统只能支持Wi-Fi、电话、短信，连蓝牙和相机也没有集成，通讯协议、芯片选型也是非常少的。2010年时候他们都已经做了六年了，体验可能还不如诺基亚，但当App生态建成、拥有20万个开发者、能支持4G、5G 的时候，那就完全不一样了。”

插座、路由器、温控、电视、音箱、门锁……这五年下来，全行业围绕智能家居的垂直品类已经进行了许多次惨烈战斗。相比五年前动辄“颠覆时代”的口号，现在头部创业者也多了几分谨慎，他们普遍认为现在的发展仍在处于早期，但对未来抱有耐心。产品的竞争会慢慢回到“为用户提供更多便利”的本质，类似手机控制冰箱这种伪需求会被遗弃，而晚上起床自动开夜灯、行动不便人士声控开关等、按门铃后带屏音箱显示来访者等实用功能将更多地被挖掘。

现在，智能家居仍不能证明自己将带领人们走向革命性的未来，但其扩张趋势还将持续：从消费者的角度看，一旦体便利性的好处被接受，就再也无法回去适应旧方式;从设备生产企业的角度看，蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等通讯模块成本、设备智能化部署成本都越来越低，未来绝大部分新设备都将智能化;从宏观角度看，智能化家居也是中国城镇化进程的基本面。

设备企业也将无可避免由“通过销售交易获得利润”，逐渐向“获取用户、聚合数据、赚取用户长期价值”的方向过渡，这也是比拼平台价值的时候。

在顾志诚的眼中，目前各家都在蒙眼狂奔做好内功，智能家居设备平台未来怎么互通、谁兼并谁或者兼容谁还不好说，由于To C 的SaaS平台很可能会趋近于免费，所以市场上应该容不下太多玩家，但是例如睡眠等垂直场景就可能会百花齐放。范典同样认平台长期看趋向集中的观点，但对于这个时间节点什么时候到来，他则认为在相当长的一段时间都会非常分散：“IoT平台是所有有追求的巨头都不会轻易放弃的一块。”

智能家居“钱途”光明，但它的时代前路漫漫。

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